Règles de classification

Les règles de classification valident les classes attribuées aux tâches et aux saisies de temps. Elles aident à repérer les classifications manquantes ou incorrectes avant qu’elles ne deviennent des trous dans vos rapports.

Il s’agit d’une fonctionnalité avancée, et elle est entièrement facultative. Vos rapports reposent sur les classes que vous attribuez aux tâches ; les règles ne font que contrôler ce travail après coup, et un espace de travail sans la moindre règle produit exactement les mêmes chiffres. Les règles deviennent utiles lorsque votre schéma dépasse ce que vous pouvez encore vérifier à l’œil — plusieurs classifications, des dizaines de classes, ou une équipe où chacun ne les applique pas de la même façon. Si vous mettez encore en place votre première classification, lisez d’abord Classifications et revenez sur cette page plus tard.

Types de règles

Implication

« Si l’une de ces classes est attribuée, alors cette autre classe doit également être présente. »

Utilisez ce type lorsque des classes, au sein d’une même classification ou entre plusieurs, entretiennent un lien logique. Par exemple : « si une classe de lot de travail est attribuée, la classe R&D doit également être présente. »

Exclusion

« Si l’une de ces classes est attribuée, alors cette autre classe ne doit PAS être présente. »

Utilisez ce type lorsque certaines classes sont mutuellement incompatibles. Par exemple : « si R&D est attribuée, Non-R&D ne doit pas être présente. » La structure est identique à l’implication, mais l’avertissement se déclenche lorsque la classe exclue EST attribuée.

Au moins une

« Au moins une classe de cette classification doit être présente. »

Utilisez ce type pour éviter qu’une classification reste vide. Par exemple : chaque tâche doit porter au moins une classe de la classification « R&D Eligibility ».

Exactement une

« Exactement une classe de cette classification doit être présente. »

Utilisez ce type lorsqu’une classification est mutuellement exclusive. Par exemple : une tâche doit être soit « R&D », soit « Non-R&D » — jamais les deux, jamais aucune.

Où apparaissent les avertissements

Les règles sont évaluées partout où un ensemble de classes est à l’écran — vous n’avez jamais à demander un contrôle.

Dans la boîte de dialogue Classifications d’une tâche — ouvrez-la via l’icône étiquette sur la page Tasks. Toute règle que les classes actuelles de la tâche ne satisfont pas s’affiche en avertissement jaune sous la liste.
Pendant que vous modifiez ces classes — dans la boîte de dialogue Edit classifications, les avertissements sont recalculés à chaque case cochée ou décochée : vous voyez donc avant d’enregistrer si votre modification résout une règle ou en casse une.
Dans la boîte de dialogue de détail d’une saisie de temps — les classes figées de la saisie sont contrôlées dès l’ouverture, puis à mesure qu’un gestionnaire les modifie.

Après enregistrement dans l’une ou l’autre boîte de dialogue, une confirmation Changes saved liste les règles encore non satisfaites. Elle se ferme avec OK — rouvrez la tâche ou la saisie si vous voulez y remédier.

Tous les avertissements sont purement indicatifs — ils n’empêchent jamais l’enregistrement.

Créer une règle

Allez dans Classifications et cliquez sur le bouton Classification rules.
Cliquez sur New rule.
Choisissez le type de règle (implication, exclusion, au moins une, ou exactement une).
Remplissez les champs propres au type choisi :
- Implication / exclusion : saisissez un nom, sélectionnez les classes déclencheuses puis la classe qui doit — ou ne doit pas — être présente.
- Au moins une / exactement une : sélectionnez la classification. Le nom est généré automatiquement.
Cliquez sur Save.

Modifier et supprimer des règles

Les règles d’implication et d’exclusion peuvent être modifiées (icône crayon) pour en changer le nom, les classes déclencheuses ou la classe impliquée ou exclue.
Les règles de complétude (au moins une / exactement une) ne peuvent pas être modifiées — supprimez-les et recréez-les.
Toute règle peut être supprimée (icône corbeille), avec confirmation.

Validité des règles

Une règle peut devenir invalide lorsque les classes ou classifications auxquelles elle se réfère sont archivées ou supprimées :

Implication / exclusion : invalide si la classe « alors » est archivée ou supprimée, ou si toutes les classes « si » le sont.
Au moins une / exactement une : invalide si la classification visée est archivée ou supprimée.

Les règles invalides portent un badge rouge « Invalid » et sont ignorées lors de l’évaluation.