Classifications

Les classifications sont le mécanisme par lequel belsimple relie les saisies de temps aux catégories de rapportage. Elles font le pont entre « ce sur quoi votre équipe travaille » et « ce que votre déclaration fiscale ou votre programme de subvention doit voir dans vos rapports ».

Concepts

Une classification est un schéma de regroupement (par exemple « catégories R&D de Frascati »).
Une classe est une catégorie au sein d’une classification (par exemple « Recherche fondamentale », « Recherche industrielle »).
Une tâche peut porter plusieurs classes issues de plusieurs classifications.
Lorsqu’une personne encode du temps sur une tâche, les classes actuelles de cette tâche sont figées en instantané sur la saisie.

Mettre en place des classifications

Allez sur la page Classifications.
Cliquez sur New classification ou choisissez un modèle intégré :
- Frascati R&D Categories — Fundamental Research, Industrial Research, Experimental Development, Non-R&D.
- Simple R&D Eligibility — R&D, Non-R&D.
Ajoutez des classes au sein de la classification.

Les modèles sont un point de départ — vous pouvez renommer, ajouter ou supprimer des classes après en avoir créé une à partir d’un modèle.

Attribuer des classes aux tâches

Allez sur la page Tasks.
Cliquez sur l’icône étiquette sur la ligne de la tâche (son infobulle indique Classifications). Une boîte de dialogue s’ouvre et montre ce qui s’applique actuellement à cette tâche.
Cliquez sur Edit classifications.
Cochez une classification pour définir vous-même ses classes sur cette tâche, puis choisissez-les. Si vous la laissez décochée, la tâche continue d’hériter de sa tâche parente.
Cliquez sur Save.

Chaque classification de la boîte de dialogue indique d’où vient sa valeur : Inherited de la tâche parente, Overridden sur cette tâche, ou Unset — aucune classe ne s’applique.

Les tâches enfants héritent par défaut des classifications de leur parente, et vous pouvez surcharger cet héritage à n’importe quel niveau de l’arborescence.

Comment fonctionnent les instantanés

Lorsqu’un membre de l’équipe crée une saisie de temps, belsimple enregistre les classifications de la tâche à cet instant précis. Si vous modifiez ensuite la classification d’une tâche, les saisies existantes conservent leur instantané d’origine. Autrement dit :

Les rapports historiques reflètent toujours ce qui était vrai au moment de l’encodage.
Vous pouvez réorganiser vos classifications en toute sécurité, sans réécrire l’historique.

Reclassification en bloc

Préserver les instantanés historiques est le comportement par défaut, mais il arrive qu’il faille réécrire l’historique — par exemple si les règles de classification d’un projet avaient été mal configurées alors que du temps avait déjà été encodé.

En tant que gestionnaire, vous pouvez recalculer les instantanés historiques d’une tâche :

Allez sur la page Tasks et repérez la tâche.
Vérifiez que les classifications actuelles de la tâche sont correctes.
Cliquez sur l’icône Bulk reclassify (synchronisation) de la ligne concernée.
Par défaut, seules les saisies encodées directement sur cette tâche sont reclassifiées. Vous pouvez restreindre l’opération à une période, ou activer Include subtasks pour l’étendre aux saisies des tâches descendantes.
Cliquez sur Preview pour voir combien de saisies et d’utilisateurs seront concernés.
Cliquez sur Reclassify pour mettre à jour les saisies historiques.

Cette opération écrase définitivement les anciens instantanés des saisies concernées par les classifications actuelles de la tâche, et elle est enregistrée dans le journal d’audit.

Si aucune saisie ne correspond à votre filtre, rien n’est écrit et le compteur reste à zéro — utiliser une période très étroite constitue donc un essai à blanc sûr, en complément de Preview.

Renommer des classes

Vous pouvez renommer une classe à tout moment. Le nouveau nom apparaît alors partout où la classe figure, y compris dans les rapports portant sur des périodes antérieures au changement.

Pour suivre un petit projet de l’arborescence des tâches jusqu’aux chiffres du rapport, voir Un exemple détaillé.

Règles de classification

Les règles de classification vous permettent de définir des relations logiques entre classes. Par exemple : « si une classe de lot de travail est attribuée, la classe R&D doit également être présente. » Ces règles produisent des avertissements — elles ne vous empêchent jamais d’enregistrer.

Pour gérer les règles de classification, cliquez sur le bouton Classification rules de la page Classifications.

Les règles sont une fonctionnalité avancée et facultative — un schéma de quelques classes s’en passe le plus souvent. Consultez l’article dédié Règles de classification pour plus de détails.

Archivage

Archiver une classe — elle reste sur les tâches où elle était attribuée, mais ne sera plus reprise dans les instantanés des nouvelles saisies.
Archiver une classification — se répercute sur toutes ses classes.
Désarchiver une classe — la réactive sur toutes les tâches qui la portent. Désarchive également la classification parente si nécessaire.
Désarchiver une classification — ne se répercute pas sur les classes. Vous devez désarchiver chaque classe séparément.